中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng),為線纜產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間,中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力,使得世界都把目光聚焦于中國(guó)市場(chǎng),在改革開(kāi)放短短的幾十年,中國(guó)線纜制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。
2008年11月,我國(guó)為應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī),政府決定投入4萬(wàn)億元拉動(dòng)內(nèi)需,其中有大約40%以上用于城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造。全國(guó)電線電纜行業(yè)又有了良好的市場(chǎng)機(jī)遇,各地電線電纜企業(yè)抓住機(jī)遇,迎接新一輪城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造。
電線電纜行業(yè)是中國(guó)僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè),產(chǎn)品品種滿足率和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均超過(guò)90%。在世界范圍內(nèi),中國(guó)電線電纜總產(chǎn)值已超過(guò)美國(guó),成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國(guó)。伴隨著中國(guó)電線電纜行業(yè)高速發(fā)展,新增企業(yè)數(shù)量不斷上升,行業(yè)整體技術(shù)水平得到大幅提高。
中國(guó)線纜制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。隨著中國(guó)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、城市軌道交通業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,對(duì)電線電纜的需求也將迅速增長(zhǎng),未來(lái)電線電纜業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、電器、儀表所不可缺少的基礎(chǔ)器材,是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線電纜行業(yè)又是配套行業(yè),產(chǎn)品必須滿足各主行業(yè)的性能要求。國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大多數(shù)行業(yè)都與電線電纜相關(guān),因此,電線電纜又被喻為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血管”與神經(jīng)。近十年來(lái),中國(guó)的電線電纜行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,并且以1.1萬(wàn)億的行業(yè)產(chǎn)值一度超過(guò)美國(guó)躍居全球第一。目前全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)1000億歐元,而在全球電線電纜行業(yè)范圍內(nèi),亞洲的市場(chǎng)規(guī)模占37%,歐洲市場(chǎng)接近30%,美洲市場(chǎng)占24%,其他市場(chǎng)占9%。隨著我國(guó)電網(wǎng)智能電網(wǎng)建設(shè)及相應(yīng)的農(nóng)村電網(wǎng)改造工程不斷向前推進(jìn),進(jìn)入實(shí)際施工階段,國(guó)產(chǎn)電線電纜行業(yè)發(fā)展也迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇,但在繁榮的背后,產(chǎn)業(yè)內(nèi)部問(wèn)題還是處于一個(gè)非常惡劣的狀態(tài)。當(dāng)前,我國(guó)線纜行業(yè)由技術(shù)實(shí)力還不算很強(qiáng),在很多方面都落后于國(guó)外同類產(chǎn)品。在智能電網(wǎng)建設(shè)三年之后暫時(shí)告一段落之時(shí),國(guó)產(chǎn)線纜行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的產(chǎn)業(yè)蕭條期。因此,國(guó)內(nèi)線纜產(chǎn)業(yè)在目前快速發(fā)展同時(shí),進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)投入,打造本土大且強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈。
市場(chǎng)容量
據(jù)中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的中國(guó)電線電纜市場(chǎng)調(diào)查研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2016-2022年)顯示,近幾年隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨能源、電力緊張的瓶頸性問(wèn)題,我國(guó)不斷加大對(duì)電力方面的投資,使得電線電纜行業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。但是由于其行業(yè)巨大的產(chǎn)值和利潤(rùn),加上國(guó)內(nèi)電纜企業(yè)90%以上的產(chǎn)能集中在低端產(chǎn)品,所以有大量的小企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。很多小企業(yè)甚至鋌而走險(xiǎn),以次充好,造成這個(gè)行業(yè)產(chǎn)品合格率約只有1/3。目前,世界范圍內(nèi)大力提倡環(huán)保理念,環(huán)保的重要性日益為各國(guó)所重視。常規(guī)的電線電纜使用PVC,在其廢棄后焚燒處理時(shí)會(huì)產(chǎn)生二惡英,掩埋處理時(shí)會(huì)有鉛化合物的毒性問(wèn)題等。因此,市場(chǎng)需要更安全、環(huán)境污染少的環(huán)保電纜。歐洲、美國(guó)及日本對(duì)與電纜有關(guān)的公害十分重視,其政府不僅對(duì)電纜制造過(guò)程的排放物進(jìn)行嚴(yán)格的限制,而且對(duì)報(bào)廢電纜的處理實(shí)施了全面的監(jiān)控,迫使電纜廠商用符合環(huán)保要求的材料取代傳統(tǒng)材料,制造環(huán)保型電纜或所謂“清潔電纜”。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家正大力提倡環(huán)保型電纜的使用,我國(guó)也加快了環(huán)保型電纜的推廣和使用,如北京、上海明確規(guī)定在其管轄范圍內(nèi)必須使用環(huán)保型電纜。因此,隨著我國(guó)在電線電纜行業(yè)的準(zhǔn)入體系的提高,加上淘汰落后產(chǎn)能政策的出臺(tái),將會(huì)有電線電纜企業(yè)相繼被淘汰。
中國(guó)電線電纜行業(yè)受惠于我國(guó)軌道交通建設(shè)的步伐加快,我國(guó)鐵路建設(shè)提速將帶來(lái)對(duì)機(jī)車電纜、通信和信號(hào)電纜等市場(chǎng)的巨大需求。2011年,中國(guó)電線電纜工業(yè)銷售產(chǎn)值11438億元,首次突破萬(wàn)億元,較2010年增長(zhǎng)28.30%。2014年,全國(guó)電線電纜工業(yè)銷售產(chǎn)值約15328億元,相較2013年增長(zhǎng)8.49%。
市場(chǎng)格局
目前我國(guó)電線電纜行業(yè)中,外資企業(yè)占有相當(dāng)比重。來(lái)自歐洲的耐克森、比瑞利以及來(lái)自日本的古河、住友都在我國(guó)線纜市場(chǎng)中占有相當(dāng)份額,外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。在國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中,民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)企業(yè)大多為較新的企業(yè),運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)小,經(jīng)營(yíng)靈活,發(fā)展快速;相比之下電線電纜行業(yè)中的國(guó)有企業(yè)老廠較多,各方面負(fù)擔(dān)沉重,總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識(shí),因此在與民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中往往處于下風(fēng)。2014年,私營(yíng)企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)銷售收入的將近一半,達(dá)到48.89%,其次是其他性質(zhì)企業(yè),銷售收入占比22.17%,外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)的銷售收入占比18.57%,股份制企業(yè)的銷售收入占比5.95%,而國(guó)有企業(yè)的銷售收入僅占全行業(yè)總收入的1.72%。2014年,電線電纜行業(yè)內(nèi)公司的數(shù)量為3777多家,行業(yè)80%以上為中小企業(yè),沒(méi)有一家公司處于掌控產(chǎn)業(yè)價(jià)格的定位的地位,行業(yè)歸納為分散型產(chǎn)業(yè)。分散型產(chǎn)業(yè)的特征是低進(jìn)入障礙,且產(chǎn)品為商品化產(chǎn)品,較難予以差異化。此外,在低進(jìn)入障礙,加上消費(fèi)者需求旺盛的背景下,行業(yè)會(huì)有更多的商家進(jìn)入,在產(chǎn)品無(wú)差異的情況下,各企業(yè)尤其是低端市場(chǎng)只能借由價(jià)格的降低來(lái)吸引消費(fèi)者消費(fèi),結(jié)果造成產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)壓縮,迫使某些公司離開(kāi)產(chǎn)業(yè)或驅(qū)退潛在新進(jìn)入者,這種動(dòng)蕩的情況須到產(chǎn)能和需求相符合時(shí)才會(huì)趨于平穩(wěn)。
前景預(yù)測(cè)
中國(guó)電纜行業(yè)不管是在當(dāng)下還是在未來(lái),幾乎不用擔(dān)心市場(chǎng)空間問(wèn)題,中國(guó)各行業(yè)都迎來(lái)了極大的發(fā)展,電線電纜行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要配套產(chǎn)業(yè),“哪里有建設(shè),哪里就需要用電線電纜”,所以市場(chǎng)是巨大的。近年來(lái),由于我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加大,電力行業(yè)發(fā)展迅速,再加上政策的利好,我國(guó)電力電纜需求逐年增加,由需求增加帶動(dòng)產(chǎn)量的提升,在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒(méi)有大的波動(dòng)情況下,未來(lái)幾年我國(guó)的電力電纜產(chǎn)量將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)幅度,預(yù)計(jì)到2020年,我國(guó)電力電纜產(chǎn)量將達(dá)到1100億米。未來(lái)幾年中,我國(guó)電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模,將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機(jī)遇。
面臨挑戰(zhàn)
2015年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析,我國(guó)電線電纜行業(yè)在大量技術(shù)引進(jìn)、消化吸收以及自主研發(fā)的基礎(chǔ)上,已經(jīng)形成巨大的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品品種滿足率和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均超過(guò)90%。電線電纜制造大型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)發(fā)展迅速。
目前我國(guó)的電線電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)大部分中小型企業(yè)多采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。電線電纜企業(yè)發(fā)展后勁不足,自主創(chuàng)新能力不強(qiáng),在技術(shù)附加值相對(duì)較低的中低端電線電纜市場(chǎng)中,壓價(jià)競(jìng)銷的情況相當(dāng)普遍。
隨著全球電線電纜市場(chǎng)日趨成熟,電線電纜制造業(yè)發(fā)展趨緩,增長(zhǎng)幅度不大,需求下降,線纜企業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩,價(jià)格走低,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇,再加上銅、鋁、塑料等主要原材料大幅上漲等因素,致使許多線纜企業(yè)發(fā)展舉步維艱。
國(guó)際線纜企業(yè)利用企業(yè)間的并購(gòu)重組、對(duì)外擴(kuò)展及轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地等多種方式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng),在國(guó)際市場(chǎng)的占有份額較大。
業(yè)內(nèi)相關(guān)人士介紹,近年來(lái)外資電線電纜企業(yè)的進(jìn)入,進(jìn)一步加劇了國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。